الدليل ده بيشرح إدارة العملاء والموردين خطوةً بخطوة، وكل صورةٍ فيه لقطة فعلية من شاشات النظام. البيانات في الأمثلة تجريبية.
١نظرة عامة
جهات الاتصال نوعان: عملاء (بتبيع لهم) وموردون (بتشتري منهم). لكلٍّ ملفّ فيه بياناته وكل حركته ورصيده المستحق، وتقدر تجمعهم في مجموعات وتستوردهم من ملف إكسل.
| الوظيفة | تعملها من |
|---|---|
| العملاء | ملفّ كل عميل: بياناته، فواتيره، ورصيده |
| الموردون | ملفّ كل مورّد: مشترياته منه، ومدفوعاته |
| مجموعات العملاء | تجميع العملاء لأسعار أو عروض خاصّة |
| استيراد جهات الاتصال | إضافة عملاء/موردين دفعة واحدة من ملف |
٢العملاء
لكل عميل ملفّ: بياناته، حركته، ورصيده المستحق. تضيف عميلًا، تعدّله، وتشوف كشف حسابه.
contacts?type=customer٣الموردون
نفس الملفّ للموردين: مشترياتك منه، مدفوعاتك، ورصيدك معه — عشان تنظّم سدادك.
contacts?type=supplier٤مجموعات العملاء
اجمع عملاءك في مجموعات (جملة، تجزئة، VIP) وحدّد لكل مجموعة سعرًا أو خصمًا خاصًّا يتطبّق تلقائيًّا وقت البيع.
customer-group٥استيراد جهات الاتصال
عندك قائمة عملاء أو موردين جاهزة؟ استوردها دفعة واحدة من ملف إكسل بدل الإدخال اليدوي.
- من الإعدادات ← استيراد جهات الاتصال.
- نزّل الملف النموذج واملأ بياناتك بنفس الأعمدة.
- ارفع الملف واضغط استيراد — النظام يتحقّق ويضيفهم.
contacts/import٦أسئلة شائعة
إيه الفرق بين العميل والمورّد؟
العميل بتبيع له، والمورّد بتشتري منه. وممكن جهة تكون الاتنين.
أعرف رصيد عميل؟
من ملفّه أو كشف حسابه — بيوريك المستحق له أو عليه.
أستورد عملاء كتير مرة واحدة؟
أيوه، من «استيراد جهات الاتصال» بملف إكسل بالنموذج المرفق.
